2023.10.30
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資産承継の際、預貯金や現金は特例措置による減額等がないため、額面そのままが評価額として税額が算出され、大きな負担の原因となってしまいます。基礎控除内での暦年贈与をはじめ、住宅取得や教育資金の一括贈与、相続時精算課税制度、生命保険の活用など、それぞれのケースに合わせた生前対策を大阪を中心に多くの方に提案しております。
預貯金が財産の大半を占める方を中心に、お元気な今から取り組む前向きな節税対策をプランニングいたします。平成27年からの基礎控除の大幅削減により、大阪を中心とした近郊でも相続税の対象となる方が増える中、不安や悩みを丁寧に解消いたします。